Tytułowy bohater, rosyjski cyrkowiec, mistrz rzucania nożem traci pracę za pijaństwo. Wraz ze swoją asystentką Andżelą, wyrusza w podróż do Paryża. Dołącza do nich polski akordeonista, który uciekł z domu. Po drodze Mistrz poznaje przez przypadek Annę, w której się zakochuje. Podróż ta na zawsze go...